BOOTCAMP – #9 – Kunden Cockpit.

Mit dem Kunden-Cockpit können sich deine Kunden jederzeit online informieren – und das bedeutet weniger Aufwand für dich als Berater.

Das digitale Cockpit stellt den Kunden alle relevanten Informationen rund um die Uhr zur Verfügung. Änderungen an der Anlagestrategie, Anpassungen des Risikoprofils oder kurzfristige Auszahlungen können mit nur wenigen Klicks erledigt werden – super einfach, flexibel und völlig transparent.

Alle wichtigen Dokumente sind im persönlichen Kunden-Depot abgelegt. So hat der Kunde schnellen Zugriff auf Steuerbescheinigungen, die letzte Abrechnung und andere Unterlagen, die er innerhalb weniger Sekunden herunterladen kann.

Das spart dir als Berater wertvolle Zeit und schafft eine hohe Transparenz, die Vertrauen aufbaut und eine starke Kundenbindung unterstützt.

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